TSMC почти удвоила планы закупки оборудования из‑за стремительного роста спроса на ИИ‑чипы

На конференции Semicon Taiwan заместитель операционного директора TSMC Клиф Хоу объявил, что компания почти удвоила планы закупки нового производственного оборудования за несколько месяцев. Изначально в конце 2025 года TSMC рассчитывала на определённый объём техники, но к концу первого квартала 2026 года эту цифру пришлось увеличить в полтора раза, а к июлю — почти вдвое, что означает рост спроса почти на 90 %.

Для обеспечения такого объёма заказов TSMC одновременно возводит 13 новых фабрик на Тайване и ещё пять‑шесть заводов за его пределами. Раньше компания обычно запускала одновременно четыре‑пять новых объектов, поэтому текущий темп строительства считается беспрецедентным. Большая часть новых площадок будет сосредоточена в новых технологических парках в северных провинциях Тайваня, а зарубежные заводы планируются в США и Японии, что усиливает географическую диверсификацию производства.

Хоу отметил, что за тридцатилетнюю карьеру в полупроводниковой отрасли он никогда не видел столь стремительного роста спроса. Помимо увеличения числа фабрик, растёт и дефицит специализированного оборудования, которое поставляют компании‑производители литографических машин и других установок. Особенно остро ощущается нехватка литографических систем от голландского гиганта ASML, чьи машины являются узким местом в цепочке поставок современных микрочипов. Поэтому поставщики оборудования тоже вынуждены наращивать свои мощности, чтобы успеть за запросами TSMC.

Несмотря на резкое увеличение потребности в оборудовании, капитальные расходы TSMC растут умеренно. В начале 2024 года фирма планировала инвестировать от 52 до 56 млрд долларов, а в июле прогноз был поднят до 60–64 млрд долларов — рост примерно на 15 % по среднему показателю диапазона. Таким образом, рост капитальных вложений почти в пятнадцать процентов выглядит скромным по сравнению с почти вдвойным увеличением количества закупаемых станков.

Главным драйвером дополнительного спроса остаётся рынок искусственного интеллекта. TSMC изготавливает передовые процессоры и ускорители для крупнейших разработчиков, таких как NVIDIA и AMD, а рост объёмов дата‑центров требует от заказчиков ещё больших партий чипов. Увеличение производственных мощностей позволит быстрее удовлетворять растущий спрос на модели GPT‑4‑уровня, крупные языковые модели и другие вычислительно‑интенсивные сервисы, что в свою очередь ускорит развитие ИИ‑технологий по всему миру.